Wind統(tǒng)計(jì)顯示，7月以來，15家
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司累計(jì)獲得近1700家機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)器人本體、關(guān)鍵核心零部件、機(jī)器視覺等細(xì)分賽道的技術(shù)水平和應(yīng)用前景成為重點(diǎn)關(guān)注話題。業(yè)內(nèi)人士表示，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量提升，兼具價(jià)格優(yōu)勢。受新能源等新興市場旺盛需求提振，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期。
關(guān)注細(xì)分賽道
上述15家上市公司包括機(jī)器人本體制造商埃斯頓、埃夫特-U、億嘉和等，關(guān)鍵核心零部件企業(yè)匯川技術(shù)、禾川科技、佳禾智能等，機(jī)器視覺企業(yè)凌云光、格靈深瞳-U、奧普特、奧比中光-UW等。其中，機(jī)器人本體制造龍頭埃斯頓7月以來累計(jì)接受473家機(jī)構(gòu)調(diào)研21次，
機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件企業(yè)中大力德累計(jì)接受77家機(jī)構(gòu)調(diào)研15次，激光裝備龍頭大族激光累計(jì)接受12家機(jī)構(gòu)調(diào)研12次。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)青睞調(diào)研工業(yè)機(jī)器人本體制造、關(guān)鍵核心零部件中的控制系統(tǒng)和減速器以及機(jī)器人視覺等細(xì)分賽道。
工業(yè)機(jī)器人本體制造方面，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和今年二季度出貨量恢復(fù)情況。埃夫特-U在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司目前廠區(qū)產(chǎn)能可達(dá)到1萬臺/年，2021年埃夫特機(jī)器人整機(jī)銷量同比增長123.71%。埃斯頓在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，二季度公司訂單逐月增加，6月已恢復(fù)到正常水平。2022年，公司設(shè)定的工業(yè)機(jī)器人出貨量目標(biāo)為1.6萬臺-1.8萬臺。
國產(chǎn)關(guān)鍵零部件的市場滲透率也是機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。招商證券表示，
工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品技術(shù)含量高、專業(yè)性強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣，外資著名品牌長期以來在我國市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，國內(nèi)廠商在智能制造市場的競爭優(yōu)勢逐漸增強(qiáng)。
禾川科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司較早進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人伺服零部件市場，目前國內(nèi)市占率較高。公司為卡諾普、新松、埃夫特-U等大中型客戶提供電機(jī)，為中小型客戶提供控制加驅(qū)動(dòng)的整套解決方案。
中大力德表示，工業(yè)機(jī)器人市場競爭日趨激烈，若想要降低成本，國產(chǎn)零部件是機(jī)器人廠商首選。經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，國產(chǎn)減速器質(zhì)量不斷提升，未來進(jìn)口減速器的質(zhì)量優(yōu)勢將不再那么明顯。
行業(yè)景氣度高
東吳證券認(rèn)為，今年第二季度，新能源、光伏、醫(yī)療和半導(dǎo)體等新興下游市場需求旺盛，提振工業(yè)機(jī)器人銷量，而3C和一般工業(yè)需求仍舊疲軟。分機(jī)型來看，新能源產(chǎn)業(yè)對協(xié)作機(jī)器人、scara機(jī)器人和大六軸機(jī)器人銷量拉動(dòng)作用明顯。
北京立德機(jī)器人平臺總經(jīng)理潘月告訴記者：“當(dāng)前，國產(chǎn)重載型工業(yè)機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力相較于外國品牌仍有差距，但國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人在價(jià)格、品質(zhì)方面具備優(yōu)勢，已成為工業(yè)機(jī)器人品類中的‘新勢力’，被廣泛應(yīng)用于3C、汽車零部件、碼垛、物流等行業(yè)，未來發(fā)展空間廣闊。”
中信證券表示，過去機(jī)器人的需求主要來自制造業(yè)的自動(dòng)化需求，汽車和電子行業(yè)貢獻(xiàn)了60%以上的
工業(yè)機(jī)器人需求。隨著第三產(chǎn)業(yè)崛起，清潔、物流、餐飲等服務(wù)行業(yè)的自動(dòng)化需求將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人市場發(fā)展，尤其在醫(yī)護(hù)、救援、消防等高風(fēng)險(xiǎn)場景中，機(jī)器人需求更強(qiáng)。
值得一提的是，機(jī)器人已成為機(jī)器視覺企業(yè)競逐的熱門賽道。奧普特在接受調(diào)研時(shí)表示，機(jī)器視覺的諸多應(yīng)用場景和功能均可歸為四種基本功能，即識別、測量、定位和檢測，因此應(yīng)用不受行業(yè)限制，下游應(yīng)用覆蓋度廣。公司將重點(diǎn)發(fā)展深度學(xué)習(xí)技術(shù)、3D處理與分析技術(shù)、圖像感知和融合技術(shù)、圖像處理分析的硬件加速等視覺前沿技術(shù)。
財(cái)通證券認(rèn)為，機(jī)器視覺未來有望廣泛應(yīng)用于服務(wù)機(jī)器人、AR/VR、智能3C終端，具備創(chuàng)新能力和軟硬件核心技術(shù)的廠商將率先受益。
