截至2022年6月，中國(guó)
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資數(shù)量38起，其中移動(dòng)機(jī)器人就發(fā)生14起，占比達(dá)到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。
根據(jù)鈦媒體App不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資數(shù)量38起，其中移動(dòng)機(jī)器人就發(fā)生14起，占比達(dá)到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。
“比前兩年高了大概近兩倍”——*近，一位獵頭告訴鈦媒體App，現(xiàn)在一個(gè)有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的移動(dòng)機(jī)器人算法工程師，年收入在50萬(wàn)元人民幣左右，連應(yīng)屆生的薪資都到了二三十萬(wàn)。
人才向來(lái)是哪里熱，就往哪里扎堆。2022過(guò)半，移動(dòng)機(jī)器人賽道熱度不減，“人”是一方面，還有一部分要看“錢(qián)”。
根據(jù)埃斯頓（002747.SZ）近期披露的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)近期以電話會(huì)議的形式參加了公司的調(diào)研活動(dòng)，合計(jì)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)255家。調(diào)研機(jī)構(gòu)既有知名公募，也有大型險(xiǎn)資、知名機(jī)構(gòu)以及外資巨頭。
不僅A股相關(guān)概念股備受關(guān)注，一級(jí)市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)的融資次數(shù)、融資額度也有大幅度增長(zhǎng)。
根據(jù)鈦媒體App不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資數(shù)量38起，其中移動(dòng)機(jī)器人就發(fā)生14起，占比達(dá)到36.8%，過(guò)億的企業(yè)有5家。
移動(dòng)機(jī)器人*近的一波熱潮開(kāi)始于2020年，“人口結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)、技術(shù)迭代和創(chuàng)新、貿(mào)易爭(zhēng)端、政策支持等長(zhǎng)期存在的驅(qū)動(dòng)力，再加上疫情影響，使得移動(dòng)機(jī)器人成了一個(gè)長(zhǎng)期賽道。”一位關(guān)注機(jī)器人賽道的投資人馬迪對(duì)鈦媒體App說(shuō)道。
從宏觀的趨勢(shì)回到當(dāng)下，在疫情反復(fù)和外部環(huán)境持續(xù)振蕩的情況下，移動(dòng)機(jī)器人如何繼續(xù)保持增長(zhǎng)？當(dāng)行業(yè)由培育跨越到增量階段，出海會(huì)是更好的選擇嗎？
疫情反復(fù)，半年仍吸金數(shù)十億
2022年上半年，由于疫情反復(fù)和外部環(huán)境持續(xù)振蕩，不少行業(yè)承受壓力，移動(dòng)機(jī)器人也不例外。
“有一些自動(dòng)化的項(xiàng)目會(huì)處于暫緩的狀態(tài)。不過(guò)這里面也會(huì)分情況，實(shí)力稍弱一點(diǎn)的中小型客戶手頭會(huì)比較緊張一點(diǎn)，先暫緩，但是有全球化布局以及資金力更強(qiáng)的一些企業(yè)，會(huì)更加看重自動(dòng)化進(jìn)程。”海柔創(chuàng)新市場(chǎng)總監(jiān)鐘煒琳告訴鈦媒體App。
外部環(huán)境之外，
移動(dòng)機(jī)器人本身也存在定制性和非標(biāo)性的特點(diǎn)，每個(gè)項(xiàng)目都要投入專門(mén)維護(hù)、運(yùn)營(yíng)成本，多重因素疊加之下，使得中小企業(yè)無(wú)力承擔(dān)高昂的建設(shè)成本。
不過(guò)在她看來(lái)，波折是短期的，長(zhǎng)期的行業(yè)趨勢(shì)仍然不可破。馬迪也對(duì)鈦媒體App表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，“2022年熱潮還會(huì)持續(xù)”。
這一點(diǎn)，從半年來(lái)移動(dòng)機(jī)器人的吸金能力不難看出。根據(jù)鈦媒體App不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生14起融資事件，融資總額數(shù)十億。
制圖：鈦媒體App
其中，頭部企業(yè)的吸金能力值得關(guān)注：海柔創(chuàng)新拿了數(shù)億美元，未來(lái)機(jī)器人的C+輪融資也有8000萬(wàn)美元。有投資人對(duì)鈦媒體App表示，目前移動(dòng)機(jī)器人賽道已進(jìn)入頭部企業(yè)“卡位”時(shí)期，資本會(huì)更加偏向于“頭部”企業(yè)。
資本的偏好也加速了企業(yè)的分化，“目前移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)從市場(chǎng)培育階段跨到了快速增量的階段，接下來(lái)移動(dòng)機(jī)器人玩家之間將出現(xiàn)分化。”馬迪對(duì)鈦媒體App表示。
為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中始終保持先機(jī)，頭部企業(yè)也紛紛加大了新品研發(fā)力度及加快了新場(chǎng)景應(yīng)用的落地步伐，其中一個(gè)*受關(guān)注的領(lǐng)域就是新能源。
得益于雙碳政策影響，鋰電池、光伏等領(lǐng)域爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)機(jī)器人也成為這些行業(yè)投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)解決方案。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（以下簡(jiǎn)稱“GGII”）曾就鋰電行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況進(jìn)行了整理，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃新增產(chǎn)能接近2000GWh，其中絕大部分將在2025年前建成投產(chǎn)。若按照動(dòng)力電池單GWh設(shè)備投資額約2.4億元測(cè)算，預(yù)計(jì)2021-2025年新增鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求將超4800億元。
巨大的市場(chǎng)需求，加速了移動(dòng)機(jī)器人涌入新能源車間。國(guó)金證券就表示，在鋰電、光伏市場(chǎng)帶動(dòng)下，今年以來(lái)工業(yè)機(jī)器人需求旺盛，預(yù)計(jì)下半年有望大幅增長(zhǎng)。
為什么這兩個(gè)行業(yè)會(huì)是移動(dòng)機(jī)器人的新戰(zhàn)場(chǎng)呢？在和多位行業(yè)內(nèi)人士討論后，問(wèn)題還是出在“招工難”上。
以光伏為例，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏行業(yè)，年均新增人才需求為9.3萬(wàn)人，而年均新增人才供給量卻只有4萬(wàn)人。
人力缺口的背后，一部分原因就是工作的危險(xiǎn)性。據(jù)了解，在光伏電池車間，強(qiáng)酸強(qiáng)堿會(huì)對(duì)皮膚造成巨大傷害，并且為了阻擋電池片原材料多晶硅氧化，生產(chǎn)車間充斥著氮?dú)?，也存在安全隱患。同樣，在鋰電池生產(chǎn)車間的工人也要經(jīng)受強(qiáng)度高、環(huán)境差的困難。
這就給移動(dòng)機(jī)器人留出替代工人的空間——鋰電池、光伏企業(yè)開(kāi)始選擇使用移動(dòng)機(jī)器人。像?？禉C(jī)器人、快倉(cāng)智能、勱微機(jī)器人、未來(lái)機(jī)器人等企業(yè)都已經(jīng)布局了相關(guān)產(chǎn)品。GGII數(shù)據(jù)顯示，在鋰電行業(yè)，2021年移動(dòng)機(jī)器人的銷量為6839臺(tái)，同比增速達(dá)83.84%，預(yù)計(jì)2025年需求量將突破2.5萬(wàn)臺(tái)。
起步曾落后二十年
移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展如火如荼，但其本身并非新鮮概念。從世界上*臺(tái)AGV算起，已經(jīng)將近一甲子。
移動(dòng)機(jī)器人主要分為AGV（自動(dòng)導(dǎo)引車）與AMR（自主移動(dòng)機(jī)器人），區(qū)別在于前者需要依靠地面輔助標(biāo)志導(dǎo)航和軟件系統(tǒng)調(diào)度，后者則能自主地規(guī)劃路徑、避障、決策。
1953年，為了提高裝卸搬運(yùn)的自動(dòng)化程度，任職于美國(guó)Barrett電子公司的芝加哥地區(qū)電氣專家亞瑟·麥克·巴雷特對(duì)牽引拖拉機(jī)進(jìn)行了改裝：在一間雜貨倉(cāng)庫(kù)中沿著布置在空中的導(dǎo)線運(yùn)輸貨物，可以十分方便地與其他物流系統(tǒng)自動(dòng)連接。
從內(nèi)部改裝實(shí)驗(yàn)到面向市場(chǎng)推出產(chǎn)品，花了一年時(shí)間。1954年，美國(guó)Barrett電子公司推出該產(chǎn)品時(shí)，名字并不叫AGV，而是Guide-O-Matic。從本質(zhì)上講，Guide-o-Matic就是一輛自動(dòng)跟隨嵌入地板電線的拖車。
到了70年代中期，由于微處理器及計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及，
伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)的成熟促進(jìn)了復(fù)雜控制器的改進(jìn)，市場(chǎng)上也設(shè)計(jì)出了更為靈活的AGV。
1973年，沃爾沃在KALMAR轎車廠的裝配線上大量采用了AGV進(jìn)行計(jì)算機(jī)控制裝配作業(yè)，擴(kuò)大了AGV的使用范圍。
與此同時(shí)，中國(guó)*臺(tái)AGV也出現(xiàn)在70年代，由北京起重機(jī)械研究所研制。但直到20世紀(jì)80年代末，AGV一詞開(kāi)始流行起來(lái)，國(guó)內(nèi)AGV技術(shù)的研究都還只停留在實(shí)驗(yàn)室階段，并沒(méi)有真正的落地應(yīng)用。
1991年，由于被美國(guó)商人以政府限制技術(shù)出口為由單方面終止了合作，沈陽(yáng)金杯汽車廠找到中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所，希望能夠研制6臺(tái)AGV用于汽車裝配線中，這才開(kāi)始了國(guó)內(nèi)AGV從實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)到生產(chǎn)一線產(chǎn)品的跨越。
隨后的二十年間，AGV的發(fā)展平穩(wěn)，并無(wú)大的波瀾。真正讓AGV重獲關(guān)注的還是一家電商企業(yè)：亞馬遜。
2012年，亞馬遜收購(gòu)了機(jī)器人公司KivaSystems，并為其在加利福尼亞的履行中心提供了3000多臺(tái)小型AGV，用于重新分配貨物以進(jìn)行交付。此后，據(jù)報(bào)道稱該中心的生產(chǎn)力提高了20%。
亞馬遜的這一動(dòng)作之所以帶火了整個(gè)行業(yè)，當(dāng)然不僅僅是單個(gè)企業(yè)效率的提升，背后還有整個(gè)電商物流行業(yè)的驅(qū)動(dòng)：隨著電商及物流行業(yè)的爆發(fā)，將電商的供應(yīng)鏈壓得喘不過(guò)氣來(lái)，AGV等變成為電商物流場(chǎng)景的“救命稻草”。
2012年之后，變化的不只是場(chǎng)景。在技術(shù)路線上，AGV也開(kāi)始沿著更加自主化的方向發(fā)展，在AGV的基礎(chǔ)上，業(yè)內(nèi)也開(kāi)始提出新的概念——AMR。 從AGV到AM，設(shè)備也從“車”逐漸過(guò)渡到“機(jī)器人”。
中國(guó)式崛起，由守轉(zhuǎn)攻
“現(xiàn)階段企業(yè)‘圈地’的速度基本決定了未來(lái)的排位。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)鈦媒體App表示。
想要繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)，除了加快新場(chǎng)景的落地步伐之外，進(jìn)軍海外已是必然的選擇。亮相國(guó)外展會(huì)、尋找代理商、與集成商合作、設(shè)立分公司……移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)們紛紛通過(guò)各種方式努力拓展海外業(yè)務(wù)。
“我們?nèi)ツ甑组_(kāi)始海外本土化工作，在歐洲、日本、美國(guó)、新加坡都有建立團(tuán)隊(duì)。”鐘煒琳介紹說(shuō)，“這樣可以和當(dāng)?shù)氐目蛻粲懈嘟佑|的觸點(diǎn)，能夠把我們的產(chǎn)品、技術(shù)和價(jià)值觀念傳遞出去。”
數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)海外銷售額達(dá)到了25億元，占整體市場(chǎng)的20%，海外市場(chǎng)營(yíng)收成為不少企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的重要支撐點(diǎn)。
以海柔創(chuàng)新為例，目前海外的營(yíng)收占比為3成，并且有望在明年左右實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外營(yíng)收均等的情況。
移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)出海是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)白熱化下的一個(gè)生存策略，與此同時(shí)，國(guó)外對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的需求以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的匹配度也是重要的驅(qū)動(dòng)因素。
國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度北美機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展良好，來(lái)自美國(guó)、加拿大和墨西哥的公司訂購(gòu)了11595臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，同比增長(zhǎng)了28%，同時(shí)收入也增長(zhǎng)了43%，達(dá)到6.64億美元。
與海外公司相比，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造的
機(jī)械臂、機(jī)械手等工業(yè)機(jī)器人確實(shí)差距比較大。但“移動(dòng)機(jī)器人是靠算法跟軟件驅(qū)動(dòng)的，這方面中國(guó)跟海外同時(shí)間起步，差距并不明顯。”馬迪對(duì)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人出海充滿信心。
不過(guò)，在出海的過(guò)程中，鐘煒琳認(rèn)為中國(guó)企業(yè)一定要有獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，不然就會(huì)面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，翻山越嶺出海還要去打價(jià)格戰(zhàn)。
她還提到，中國(guó)的企業(yè)進(jìn)到海外市場(chǎng)會(huì)面臨非常嚴(yán)苛的條件，比如對(duì)于產(chǎn)品的安全認(rèn)證、專利等。還有品牌認(rèn)知以及在面對(duì)海外同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，要更懂客戶，更懂場(chǎng)景，更懂痛點(diǎn)。
以商務(wù)拓展中的一個(gè)溝通環(huán)節(jié)為例，“國(guó)內(nèi)的大部分客戶一開(kāi)始就傾向于談價(jià)格，談服務(wù)，但在海外，比如日本的客戶會(huì)首先了解公司的初心、使命、社會(huì)價(jià)值等。在美國(guó)，客戶更關(guān)注產(chǎn)品的安全問(wèn)題，比如產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性，倉(cāng)庫(kù)的消防安全等。”
對(duì)于中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，從起步開(kāi)始就落后歐美20年，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里都扮演“追趕者、引進(jìn)者”的角色。
不過(guò)，亞馬遜開(kāi)啟的“電商+AGV”模式，也給國(guó)內(nèi)的
移動(dòng)機(jī)器人打開(kāi)了一扇新大門(mén)。有數(shù)據(jù)顯示，至2015年相關(guān)企業(yè)已經(jīng)攀升至60家?？靷}(cāng)、海柔創(chuàng)新等企業(yè)都是在這一時(shí)間段成立。
國(guó)內(nèi)物流行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展為移動(dòng)機(jī)器人提供了趕超的機(jī)會(huì)，而2020年至今的疫情則為行業(yè)的發(fā)展按下了加速鍵。
尤其是2021年，據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2021年度，中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）72000臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)75.61%，市場(chǎng)銷售額達(dá)到126億元（海外銷售25億元），同比增長(zhǎng)64%。其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達(dá)到36家，同比增長(zhǎng)50%。
同一年，“十四五”規(guī)劃也明確指出要建設(shè)現(xiàn)代物流體系，智慧物流被多次提及。
移動(dòng)機(jī)器人作為智能物流、智能制造的重要組成部分，也迎來(lái)了*的蓬勃發(fā)展期：市場(chǎng)需求旺盛、應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品技術(shù)迭代周期加快……不過(guò)，資本的“蜂擁”、政策的利好只是外力，回歸真創(chuàng)新、真轉(zhuǎn)型，才能見(jiàn)得長(zhǎng)期價(jià)值。
